Множество миров существует во Вселенной. Один из них - цветущий и живописный Немерот, мир, в котором тысячелетиями сосуществовали простые люди и различные мистические существа. Они жили в мире, который нарушали лишь огромные пещерные хищники, нападавшие изредка. Но люди справились и с этим - входы в пещеры были завалены, и единственная угроза миновала. Жизнь текла своим чередом, люди постепенно осваивали основы магического искусства, ну а различные магические существа бродили по бескрайним лугам и холмистым равнинам. Ничто не предвещало беды...

А тем временем в горящем раскаленном мире Повелитель демонов давал последние указания своему личному помощнику-заместителю - двухметровой фигуре в черном свободном плаще. Небольшой отряд под предводительством Младшего Повелителя должен был отправиться в мир, называемый Немеротом, и разведать обстановку: планировался захват этого мира и подчинение всех живых в нем.
Последние построения, перекличка, хриплый рев вперед! И разномастная компания адских существ хынула сквозь мерцающую синевой дверь между мирами.  Высадились "колонисты" в гигантском ущелье, в котором было достаточно пещер для того, чтобы обосноваться, разбить лагерь и начать заниматься своими делами.
Но что-то пошло не так, связь с родным миром была утеряна сразу после высадки. Только спустя сорок лет поселенцы узнали, что их мир был уничтожен, а спастись удалось только им - очень вовремя закрылся портал.
Расчет оказался неточным - людей было слишком много, а нечисти слишком мало. Они научились скрываться, принимая человеческий облик. Их предводитель, Миледи - та самая, которая повела отряд, тем самым невольно спася его, сама взялась за устройство судьбы оставшихся.
Шли годы, и род демонов процветал... Но зло и добро не могут сосуществовать мирно. Проклятие рода охватывало земли, превращая цветущие поляны в раскаленные пустыни, а снежные горы в вулканы. Звери и птицы начали менять свой облик, те, кто не ушел из привычных мест обитания.

...Люди заметили, что что-то не в порядке - животные словно сошли с ума, начали нападать на деревни и города. И вновь появились пещерные хищники. Жить стало сложнее, а на юге объявился какой-то странный народ. Люди вновь стали заниматься полузабытым военным мастерством и изготавливать оружие.

Прошло еще какое-то время... Оба народа полны сил, но в этом мире место есть лишь для одного из них... Война готова разгореться.